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        國家萬億基建投資項目計劃 行業是否受益分析

        2012年09月11日

          總投資規模逾萬億,國家發改委近日連續批復城軌規劃和項目及公路建設等“穩增長”項目,此前各地方政府亦陸續宣布數量高達數萬億的投資計劃。就“穩增長”對房地產、鋼鐵、水泥、環保、航運港口等行業進行了調查采訪。

          其中,港口和航運業被寄予復蘇厚望,但從鋼鐵行業來看,在有效需求仍然不足的情況下,接受采訪的絕大多數人士均不敢看好上漲的持續性。

          軌道交通開通對房價影響不大

          城軌規劃和項目的推出,是否意味著房地產市場的基本面發生改變呢?從采訪情況來看,盡管當前房價反彈壓力加大,但是房地產市場基本面尚未發生根本改變。

          從長遠來看,軌道交通的開通對房價的上漲肯定會起到推波助瀾的作用,但是短期內,由于調控對房價的影響太大,一些新開通軌道交通的地區房價并未出現明顯上漲,部分區域房價甚至出現了下降。上海市的嘉定新城就是其中的典型案例。

          中國土地勘測規劃院相關負責人說,從監測情況來看,最近一段時間,個別城市一些優質地塊受投資者追捧,受到廣泛關注,但這些高價地不能構成市場全面回暖的基礎,對市場整體格局特別是對住房用地難有實質性影響,大幅溢價、地王頻現的市場基本面并不存在。

          鋼鐵水泥等行業獲反彈機會

          壓抑許久的鋼材市場,因為宏觀層面利好消息的釋放獲得了強勁的反彈機會。業內測算,獲批項目將拉動8500萬噸的廣義鋼材消費。再加上周日8月份經濟數據集中出臺,顯示實體經濟下行趨勢未改,市場普遍預期短期內宏觀調控或繼續放松,鋼坯以及鋼材市場立刻作出反應。

          而據了解,穩增長預期之下,水泥產業如果去庫存化趨勢繼續,迎來轉機的可能性就加大。上周全國水泥市場也趨向平衡,其中華東地區水泥價格穩中有升。

          穩增長之下,發改委也似乎加快了環保行業項目審批?!肮澞軠p排是擴內需、穩增長的重要結合點。針對當前內需不足的情況,要把穩增長放在更加重要的位置,采取更加有力的措施,支持擴大節能環保產品消費,加大節能環保領域投資力度?!必斦坎块L謝旭人日前也撰文指出,節能環保產品在我國總消費中的比重依然偏低,推廣潛力大、效益好、可持續的節能環保產品。

          港口和航運業也被寄予復蘇厚望。港口運營商收益主要受貨物吞吐量和裝卸費用影響,逾萬億的基建投入將直接帶動鐵礦石、煤炭等大宗商品的進口。北方部分港口將成為較大的受益者。

          多行業去庫存化短期壓力大

          此次多個投資項目獲批,相關行業雖有反彈,但歷史高庫存的順利去化,短期來看仍然比較艱難。

          數據顯示,中國鋼鐵行業產能過剩超過1.6億噸,水泥產能過剩超過3億噸,鋁冶煉行業產能利用率僅為65%左右。這些只是大行業的冰山一角,很多相關中小行業都面臨同樣困境。

          權威專家指出,在產能嚴重過剩的背景下,水泥產業僅想依靠“穩增長”政策拉動有巨大壓力。只有淘汰落后,加快兼并重組步伐,才能迎來真正意義上的轉機。

          盡管萬億基建可能再次引發中國需求,但國際航運業情況并不樂觀。衡量全球大宗商品運價的重要指標——波羅的海干散貨指數(BDI)近期表現相當悲觀。

          航運權威咨詢機構統計稱,今年上半年全球干散貨運力同比增加15%,而貨量同比僅增加6.2%,與此同時仍有大量新船將下水,使市場環境進一步惡化。瑞銀證券分析認為,新增運力完全需要依靠新增需求來消化,2012年市場翻轉無望,樂觀預計也要到2014年以后有所好轉。

         

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